Pfizer køber Hospira for omkring 15,23 milliarder dollars og siger, at det passer godt ind i den etablerede globale farmaceutiske virksomhed.
Købet vil også hjælpe Pfizer med at komme ind på det voksende marked for biosimilars, som er billigere versioner af biologiske lægemidler, der bruges til at behandle tilstande som anæmi.
Begge selskabers aktier steg i morgenhandlen torsdag.
Hospira Inc., der er baseret i Lake Forest, Illinois, er en leverandør af injicerbare lægemidler og infusionsteknologier. Det tilbyder også biosimilars. Hospira annoncerede i sidste måned, at det søgte godkendelse fra Food and Drug Administration for Retacrit, en foreslået biosimilær til anæmibehandlingerne Epogen fra Amgen og Procrit fra Janssen.
Hospira CEO F. Michael Ball '>Pfizer-Hospira-kombinationen er en fremragende strategisk pasform, og den giver en unik mulighed for at udnytte de komplementære styrker i vores robuste porteføljer og rige pipelines, sagde F. Michael Ball, administrerende direktør i Hospira sagde i en fælles erklæring . Jeg vil gerne anerkende og takke vores 19.000 medarbejdere rundt om i verden for deres utrættelige indsats for at levere mere overkommelige sundhedsløsninger, øge patienternes adgang til pleje af høj kvalitet og drive vedvarende vækst for vores aktionærer.
Pfizer Inc. vil betale $90 per aktie kontant, hvilket er en præmie på 39 procent i forhold til Hospiras onsdags lukkekurs på $64,80. Selskaberne anslår handlens værdi til omkring 17 milliarder dollar inklusive gæld.
Pfizer - som er verdens næststørste lægemiddelproducent målt i omsætning - sagde torsdag, at det vil bruge sit globale netværk til at hjælpe med at udvide Hospiras rækkevidde til Europa og vigtige vækstmarkeder. Hospiras produkter distribueres i øjeblikket hovedsageligt i USA.
Pfizer, en Dow-komponent, hvis produkter inkluderer Viagra og smertestillende Celebrex, har været under pres fra investorer for at øge aktiekursen. Virksomheden har solgt og udskilt store dele af sin forretning i løbet af de sidste par år, herunder dyresundhed, ernæring og en kapselfremstillingsenhed. Dette har hjulpet, men har ikke tilfredsstillet kritikere.
Det har presset administrerende direktør Ian Read til at forsøge Pfizers ofte brugte strategi med at gøre store handler for hurtigt at øge omsætningen og reducere omkostningerne. Analytikere har sagt, at siden Pfizers tilbud på 119 milliarder dollar på britiske AstraZeneca PLC blev afvist i maj sidste år, var det nødvendigt at finde et andet stort overtagelsesmål.
Read sagde tidligere, at han er åben for alle aftaler, der øger værdien.
Under et telefonmøde torsdag sagde Read, at det stadig er for tidligt at tale om, hvorvidt der skal afhændes nogen aktiver for at få Hospira-aftalen gennemført. John Young, gruppepræsident for Pfizers etablerede globale farmaceutiske virksomhed, sagde, at virksomhedernes analyse viser, at deres forretninger er komplementære, og at de vil arbejde med regulatorer for at opnå de nødvendige godkendelser.
Jefferies-analytiker Jeffrey Holford sagde i en kundenotat, at han mener, at Hospira-aftalen er et tegn på, at Pfizer planlægger at adskille sin etablerede globale farmaceutiske virksomhed i 2017. Læste sagde i opkaldet, at Pfizer ikke tror, at opkøbet vil have en indvirkning på tidspunktet for opdelingen, hvis virksomheden beslutter sig for at gå videre med en.
Pfizer forventer at finansiere Hospira-transaktionen med en kombination af eksisterende kontanter og låntagning. Der er ingen finansieringsbetingelser. New York-virksomheden forventer, at opkøbet vil levere $800 millioner i årlige omkostningsbesparelser i 2018.
Handlen forventes at tilføje 10 cents til 12 cents per aktie til indtjeningen i det første hele år efter opkøbet lukker, med yderligere tilvækst forventet derefter. Der er et opsigelsesgebyr på 500 millioner dollars, og detaljerne om gebyret vil blive afsløret i en kommende lovindgivelse, sagde Pfizers finansdirektør Frank D'Amelio under opkaldet.
Begge selskabers bestyrelser godkendte handlen enstemmigt. Det mangler stadig godkendelse fra Hospira-aktionærerne, som forventes at stemme om opkøbet i andet kvartal. Opkøbet forventes afsluttet i andet halvår.
Aktierne i Hospira steg 22,70 dollar eller 35 procent til 87,50 dollar i morgenhandel. Pfizers aktie tilføjede $1,03, eller 3,2 procent, til $33,10.
MICHELLE CHAPMAN, AP Business Writer
Kunhavigi: